商業(yè)車險費率市場化的靴子即將落地，費改方案將帶來的實質(zhì)影響備受各方關(guān)注。

21世紀經(jīng)濟報道上周獨家披露車險費改方案(詳見本報2014年7月21日23版《車險費改路徑：一套條款、三層費率》)，商業(yè)車險費率將由基準純風(fēng)險保費、基準附加費用、費率浮動系數(shù)三部分來計算。

一位接近保監(jiān)會的人士表示，最新一版的車險費改方案征求意見稿或?qū)⒔诎l(fā)布，這版方案將披露更多費率測算的細節(jié)，特別是各家公司可以自主調(diào)整的浮動系數(shù)。

本輪車險費改模仿臺灣的做法，首先是確定行業(yè)的純風(fēng)險保費，作為各家公司定價的基礎(chǔ)，加上附加費用后，再乘以費率浮動系數(shù)。根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者目前了解的方案，費率浮動系數(shù)主要有4項，分別為車系系數(shù)、無賠款優(yōu)待及上年賠款記錄(NCD)、自主渠道、自主核保。

自主系數(shù)均限定在15%以內(nèi)

從理論上來講，純風(fēng)險保費等于出險率乘以案均賠款，即每輛車平均一年需要賠付多少錢，具體需要按照不同客戶類別、不同車型的案均賠款來進行測算。

一位財險人士表示，每家公司的出險率和案均賠款并不相同，行業(yè)計算出的平均數(shù)可以做為參考，但不能按照行業(yè)平均數(shù)來定價。舉例來說，如果行業(yè)測算出的平均賠付數(shù)據(jù)是30%，而一家公司是35%，按此定價就會虧損。

“此次用純風(fēng)險保費作為定價基礎(chǔ)，主要是為保持車險行業(yè)的相對平穩(wěn)。如果一下就徹底放開，監(jiān)管跟不上的話，不排除有些公司亂打折、亂定價。”前述接近保監(jiān)會的人士解釋稱。

多位財險人士表示，監(jiān)管層為保持行業(yè)平穩(wěn)，用純風(fēng)險保費盯住各家公司定價無可厚非，但也可以采取另一種手段—公開各家公司的經(jīng)營結(jié)果。具體來說，就是每個季度把每家公司的主要客戶類別、主要車型、賠付率、費用率都公布出來，定價是否合理，交由市場判斷。

在4項費率浮動系數(shù)中，車系系數(shù)直接被吸收到純風(fēng)險保費表里，也就是純風(fēng)險保費計算出來以后，屬于哪個車型類別，就將該車系系數(shù)乘以純風(fēng)險保費。

在行業(yè)純風(fēng)險保費一致的基礎(chǔ)上，留有兩個系數(shù)給各家公司差異化，一個是自主渠道系數(shù)，一個是自主核保系數(shù)。各家公司可以根據(jù)自身的情況，在規(guī)定的范圍之內(nèi)來決定上浮或是下降。

“自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)都將限定15%以內(nèi)，也就是這兩項系數(shù)都用完也就打7折?！鼻笆鼋咏１O(jiān)會的人士透露。

電網(wǎng)銷、新車費率優(yōu)勢不再

按照現(xiàn)行的車險費率，各家公司也是在基準一致的基礎(chǔ)上，在7折以上的范圍內(nèi)來進行費率浮動。那么本輪車險費改，對各家公司具體將產(chǎn)生什么影響?

一個實質(zhì)的影響是，電網(wǎng)銷渠道將失去價格優(yōu)勢。上述財險人士表示，現(xiàn)在電網(wǎng)銷渠道有一個額外的15%的折扣。按照新的費率體系，每個渠道原則上來說都可以按照自主渠道系數(shù)設(shè)置這個折扣，這樣一來電網(wǎng)銷渠道可能就失去價格的比較優(yōu)勢。

這對人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋財險這樣的大公司將造成較大的沖擊。因為跟中小公司相比，三大公司在電網(wǎng)銷渠道上有著很大的投入，也一直享有該項價格優(yōu)勢。而在本輪車險費改的過程中，中小公司反應(yīng)最強烈的也是這個問題，中小公司認為他們沒有電網(wǎng)銷牌照，在渠道上沒有價格優(yōu)勢。在幾方博弈之下，電網(wǎng)銷渠道享有15%的折扣將不再受保護。

處在市場防守端的幾家大公司并不只有這一項優(yōu)勢。上述財險人士認為，本輪車險費改，中小公司可能會通過多種手段去搶占市場份額。上市的幾家財險公司雖處于防守的位置，但也具備很多優(yōu)勢，比如其費用率在行業(yè)內(nèi)較低，按照實際的成本，在統(tǒng)一的基礎(chǔ)價格上占據(jù)優(yōu)勢。另外，各家大公司的數(shù)據(jù)完整，能夠清楚分析優(yōu)質(zhì)客戶，通過自主核保系數(shù)可以把價格降到位，如果還想把價格降到比他們低，就得承保虧損。不過，不排除一些中小公司采用暫時犧牲的辦法，消耗其資本金來搶占市場份額。

另一個實質(zhì)性的影響是對于新車承保利潤的沖擊。目前整個行業(yè)的車險折扣大約保持在8.5折或者8折左右，而新車因為沒有過往的賠付記錄，基本上都是從標準保費開始收，大部分在9.5折左右。

上述財險人士表示，新車是各家公司承保利潤的主要來源。但按照新的費率體系，新車的利潤也不再受保護。各家公司可以采用自主渠道系數(shù)，也可以用自主核保系數(shù)來加大打折幅度。失去新車這塊利潤，將對整個車險產(chǎn)生非常重要的影響。

另外，還有一個隱形的沖擊，本輪車險費改并沒有解決地區(qū)之間的差異。在不同省、不同地區(qū)之間，有的賠付率特別高，有的賠付率特別低，這給未來競爭留下很大空間。比如現(xiàn)在賠付率很低的地區(qū)，有的公司加大打折力度，價格戰(zhàn)將會非常地激烈，而有的地方現(xiàn)在的賠付率已經(jīng)非常高，有的公司可能就會比較小心，不會輕易地進入這個市場，所以可能會出現(xiàn)非常大的地區(qū)差異。