近日，保監(jiān)會向各家保險公司下發(fā)了《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的指導(dǎo)意見》，商業(yè)車險費率改革邁入了實際操作階段。雖然費改的具體政策還不明朗，包括費率測算細(xì)節(jié)以及各家保險公司可以自主調(diào)整的浮動系數(shù)等信息還沒有出臺，但這并不妨礙業(yè)內(nèi)根據(jù)現(xiàn)有的蛛絲馬跡，做出諸多猜測：商業(yè)車險費率改革將給車險市場帶來哪些變化?對整個汽車行業(yè)將會帶來哪些影響?

商業(yè)車險費率改革10月1日開始試點

商業(yè)車險費率改革的鑼鼓正式敲響。日前，保監(jiān)會向各家保險公司下發(fā)了《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，這意味著商業(yè)車險費率改革終于邁入了實際操作階段。

事實上，早在6月底舉辦的全國機動車輛保險人聯(lián)席會議第25次全體會議上，關(guān)于商業(yè)車險改革的討論就已經(jīng)有了初步的基調(diào)，即商業(yè)車險將實現(xiàn)按品牌車型進(jìn)行差異化定價，并強調(diào)“人”的因素，出險率、違章次數(shù)等也將成為車險費率的重要參考指標(biāo)。會上，保監(jiān)會副主席陳文輝表示，要逐步發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，引導(dǎo)保險公司提高自主定價、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的理性經(jīng)營意識，;堅持市場化方向，把商業(yè)車險條款費率的制定權(quán)交給保險公司，把對商業(yè)車險產(chǎn)品和服務(wù)的選擇權(quán)交給市場。

征求意見稿中有了更加正式、更加明確的說明。征求意見稿指出，中國保險行業(yè)協(xié)會應(yīng)按照大數(shù)法則要求，建立財產(chǎn)保險行業(yè)商業(yè)車險損失數(shù)據(jù)的收集、測算、調(diào)整機制，動態(tài)發(fā)布商業(yè)車險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費表，為財產(chǎn)保險公司科學(xué)厘定商業(yè)車險費率提供參考。征求意見稿表示，鼓勵積極開發(fā)商業(yè)車險創(chuàng)新型條款，為保險消費者提供更多的選擇。征求意見稿還提出，保險監(jiān)管機構(gòu)將根據(jù)保險市場發(fā)展情況和保險市場成熟程度，逐步擴大財產(chǎn)保險公司商業(yè)車險費率厘定自主權(quán)，最終形成高度市場化的商業(yè)車險費率形成機制。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，商業(yè)車險費率改革將于10月1日起在部分城市開始試點，目前的意見是所有經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的保險公司，包括外資保險公司，只要他們在試點城市設(shè)有分支機構(gòu)，都可以參與試點。

整車企業(yè)：利大于弊 個性化保險方案

對于商業(yè)車險費率改革，整車企業(yè)紛紛表示在密切關(guān)注其進(jìn)展和動態(tài)。“現(xiàn)在還不好說會對我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生哪些具體影響。商業(yè)車險費改，是保險公司唱主角，我們只有等到他們的具體執(zhí)行政策出來后，才能判斷下一步該怎么做?！币患胰障嫡嚻髽I(yè)保險業(yè)務(wù)部門人士表示。

根據(jù)目前征求意見稿中的設(shè)想，未來商業(yè)車險費率將由基準(zhǔn)純風(fēng)險保費、基準(zhǔn)附加費用、費率調(diào)整系數(shù)組成?；鶞?zhǔn)純風(fēng)險保費由中國保險行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)制定，基準(zhǔn)附加費用、費率調(diào)整系數(shù)則由各財險公司自主控制。其中，費率調(diào)整系數(shù)又由車系系數(shù)、無賠款優(yōu)待及上年賠款記錄(NCD)、自主渠道、自主核保4個項目組成。

這里面，車系系數(shù)部分，汽車零配件價格畸高、維修成本攀升，是直接推高險企車險賠付成本的重要原因。目前的費率政策下，同價位車型的保費相差不大，未來它們則會因為零整比系數(shù)的不同、維修成本的高低而拉開巨大差距。

“新的保費計算方式中，車的因素將被加強，比如說零整比系數(shù)高低、維修成本高低都將對保費產(chǎn)生很大影響，這會左右消費者對車型的選擇。目前跟整車廠密切相關(guān)的主要還是汽車零整比系數(shù)。我想，就算沒有反壟斷調(diào)查，車企們也會調(diào)整零部件價格來應(yīng)對這個變化。我們計劃9月份對汽車零部件做出一個調(diào)整。”上述整車企業(yè)人士透露，而“維修成本這部分，事實上主機廠的話語權(quán)是很弱的，這是目前所有合資企業(yè)共同的問題，我們會對經(jīng)銷商做出積極引導(dǎo)，但最終需要經(jīng)銷商在市場化過程中自行調(diào)整?！?

“對整車廠來說，商業(yè)車險費率改革應(yīng)該是利大于弊”，該車企人士分析認(rèn)為，保險公司掌握了基準(zhǔn)附加費用和費率調(diào)整系數(shù)的控制權(quán)，“將給保險公司與整車廠的合作提供更大空間?！贝饲?，有整車廠推出自己的保險品牌，或者嘗試為特定車型打造專屬保險方案，因為政策的影響，保險公司能夠操作的空間不大，如果商業(yè)車險費率改革相關(guān)條款真正落實的話，將使得保險公司為品牌、為車型打造個性化保險方案成為可能。

4S店續(xù)保和維修業(yè)務(wù)或受到明顯沖擊

與整車企業(yè)的謹(jǐn)慎樂觀不同，在我們走訪過程中，經(jīng)銷商的反應(yīng)要激烈得多。按照已經(jīng)披露的信息，商業(yè)車險費改后，目前電銷、網(wǎng)銷獨享的額外的15%優(yōu)惠將不再，無論直銷還是代理渠道，保險公司都可以按照自主渠道系數(shù)來設(shè)置折扣。這意味著4S店也有機會獲得和電銷、網(wǎng)銷一樣甚至更低的折扣，但同時也意味著，保險公司可以根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營狀況，對不同的渠道采取差異化費率標(biāo)準(zhǔn)，比如，那些在電銷、網(wǎng)銷上已經(jīng)投入巨大成本的大型險企，是不是有更大空間來強化電銷、網(wǎng)銷的優(yōu)勢搶奪市場?

“更細(xì)的影響現(xiàn)在還不好說，但是可以肯定，我們的續(xù)保業(yè)務(wù)會更難做，也會給維修板塊帶來很大的沖擊”，一家自主品牌經(jīng)銷商保險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人抱怨，“這兩年大型保險公司電銷業(yè)務(wù)發(fā)展很快，本來已經(jīng)對4S店的續(xù)保業(yè)務(wù)有很大沖擊了，再改革，我們4S店只會更難做?！币患业孪灯放平?jīng)銷商表示了類似的擔(dān)憂：“現(xiàn)在政策規(guī)定電銷最多折扣15%，但是實際操作過程中他們給出的優(yōu)惠遠(yuǎn)不止這么多，在這個折扣外，還有各種各樣的禮品贈送，比如加油卡之類，對客戶來說也是優(yōu)惠。當(dāng)保險公司在價格上占據(jù)更多主動權(quán)，他們的電銷、網(wǎng)銷沖擊只會更猛烈。

“對單體4S店的影響要大一些，對經(jīng)銷商集團來說，應(yīng)該是利大于弊?！币患胰珖畯娊?jīng)銷商集團的保險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，經(jīng)銷商集團具備更龐大的客戶數(shù)量、更好的資源調(diào)配能力、更強的客戶甄別能力，“我們有和保險公司平等對話的能力。當(dāng)他們手中掌握更多資源時，我們也可以向他們要求更多資源，比如對我們的優(yōu)質(zhì)客戶，是不是可以爭取到更多折扣?”

業(yè)內(nèi)人士分析，商業(yè)車險費率改革對現(xiàn)有車險渠道格局不會產(chǎn)生太大的影響，車商渠道資源依然會是各個保險公司的最主要的車險銷售渠道。目前電銷、網(wǎng)銷做得比較好的都是大型保險公司，事實上他們在這些渠道中的投入并不低，“通過費率凸顯渠道優(yōu)勢會再度推高成本，出于這方面的考慮，我認(rèn)為他們也會比較謹(jǐn)慎的使用費率手段?！?

“經(jīng)銷商真正害怕的不是費改對其保險板塊的觸動，而是它將會沖擊4S店目前在維修業(yè)務(wù)中的暴利模式。”上述人士指出，“不僅是商業(yè)車險費率改革會對經(jīng)銷商造成沖擊，包括最近掀起的反壟斷高潮，這些都在挑戰(zhàn)經(jīng)銷商此前的優(yōu)勢。未來經(jīng)銷商應(yīng)該更加依賴體系的力量，單靠一兩個環(huán)節(jié)是無法生存的。經(jīng)銷商的真正優(yōu)勢在于它能夠提供購車、維修保養(yǎng)、以及二手車置換等一條龍服務(wù)，它的業(yè)務(wù)板塊是一個完整的閉循環(huán)，貫穿于整個用車周期。怎樣強化這個閉循環(huán)優(yōu)勢，將客戶鎖定住，需要經(jīng)銷商對自己的經(jīng)營體系不斷進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)?！?